发布日期:2018-09-14 09:34 来源:腾讯科技 标签: 趣头条 IPO
据外媒报道,根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,趣头条已将首次公开募股发行价定为 7 美元,为首次公开募股发行价格区间 7 美元至 9 美元的低端。按照计划,趣头条将于周五在纳斯达克证券市场挂牌交易。

       腾讯科技讯9 月 14 日,据外媒报道,根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,趣头条已将首次公开募股发行价定为 7 美元,为首次公开募股发行价格区间 7 美元至 9 美元的低端。按照计划,趣头条将于周五在纳斯达克证券市场挂牌交易。

       趣头条将在首次公开募股中发行 1600 万股美国存托凭证,每 4 股美国存托凭证相当于 1 股A类普通股。包括承销商可认购的 240 万股超额配售股份,在扣除发行费用、佣金等费用之前,趣头条将通过首次公开募股最多募集到1. 288 亿美元资金。投行花旗集团、德意志银行、招商证券(香港)和瑞银集团为趣头条首次公开募股的联席主承销商,KeyBanc Capital Markets为副承销商。该公司的证券代码为“QTT”。

       趣头条招股说明书显示,京东(纳斯达克证券代码:JD)一家附属公司表示有兴趣以首次公开发行的价格,按照与其他美国存托凭证相同的条件,购买价值 4000 万美元的美国存托凭证。趣头条和承销商目前无义务将美国存托凭证出售给京东的附属公司。

       在首次公开募股结束后,趣头条将拥有37,572, 806 股A类普通股和34,248, 442 股B类普通股。A类普通股和B类普通股在表决权和转换权上有所不同。每股A类普通股含 1 股表决权,不可转换为B类普通股;每股B类普通股含 10 股表决权,可转换为A类普通股。趣头条联合创始人、董事会执行主席谭思亮在首次公开募股后将持有公司73.2%的表决权。

       根据趣头条的招股书,该公司目前仍处于亏损状态,其中 2017 年净亏损人民币 9480 万元(约合 1430 万美元), 2016 年净亏损为人民币 1090 万元(约合 160 万美元);截至 2018 年 6 月 30 日的前 6 个月,净亏损达人民币5. 144 亿元(约合 7770 万美元),去年同期净亏损为人民币 2870 万元(约合 430 万美元)。趣头条 2017 年营收为人民币5. 17 亿元(约合 7810 万美元),较 2016 年的人民币 5800 万元(约合 880 万美元)增长近九倍。截至 2018 年 6 月 30 日的前 6 个月,趣头条营收为人民币7. 178 亿元(约合1. 085 亿美元), 2017 年同期为人民币1. 073 亿元(约合 1620 万美元)。趣头条月活用户数达到约 4880 万,平均日活用户数约 1710 万,每个用户每天在趣头条上花费的时间平均55. 6 分钟。

       腾讯附属公司Image Flag Investment (HK) Limited在首次公开募股后将持有趣头条5,420, 144 股A类普通股,占总股本的7.5%,以及表决权的1.5%。

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